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Lleva a cabo la oferta pública y emisión de certificados bursátiles en dos tramos (SAKLY 25 y SAKLY 25-2), con plazos de 3 y 7 años a tasa variable y fija, respectivamente, dirigida a inversionistas institucionales.
Atrae una sobredemanda de 1.38 veces y obtiene la calificación crediticia más alta otorgada por Fitch Ratings (“AAA(mex)”) y HR Ratings (“HR AAA”).
Obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de un programa para la emisión de certificados bursátiles de largo plazo, con carácter revolvente, por hasta 15,000 millones de pesos.
Destinará los recursos al refinanciamiento de pasivos y a usos corporativos en general, incluyendo la expansión de su portafolio inmobiliario, con lo que refuerza su estructura financiera.
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025.— Sakly, subsidiaria inmobiliaria de Grupo Coppel, completó con éxito la colocación de certificados bursátiles por un monto total de 5,000 millones de pesos, estructurada en dos tramos. Con esta transacción, Sakly se integra al mercado bursátil de deuda corporativa en México y contribuye a la diversificación de emisores en el mercado de valores nacional. Los certificados bursátiles serán listados en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra SAKLY.
El primer tramo, con clave de pizarra SAKLY 25, alcanzó un monto de 2,800 millones de pesos, y fue colocado a tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo más 64 puntos base, a un plazo de 3 años. El segundo tramo, con clave de pizarra SAKLY 25-2, por un monto de 2,200 millones de pesos, se emitió a tasa fija de 9.73%, a un plazo de 7 años, tomando como referencia la tasa MBono interpolada entre 2031 y 2033, más la correspondiente sobretasa.
El interés de los inversionistas por Sakly permitió alcanzar una demanda total de 6,899 millones de pesos lo que representa una sobredemanda de 1.38 veces sobre el monto total de la oferta considerando el monto de sobreasignación.
La emisión fue evaluada con la calificación “AAA(mex)” por Fitch Ratings y “HR AAA” por HR Ratings, la máxima dentro de la escala nacional, lo que avala la alta calidad crediticia de Sakly. La colocación estuvo a cargo de Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa.
“Esta operación fortalece nuestra estructura financiera y demuestra la confianza de los inversionistas en la solidez de Sakly y en el respaldo de Grupo Coppel. Damos un paso firme hacia una etapa de crecimiento sostenido, mientras contribuimos a un mercado de deuda más profundo, competitivo y con mayor participación de emisores institucionales en México”, señaló Domingo Soto, Director General de Sakly.
Los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos optimizando su estructura financiera y para usos corporativos en general, como expansión del portafolio inmobiliario,capital de trabajo y gastos de operación.
Asimismo, Sakly obtuvo la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para el establecimiento de un programa, con vigencia de 5 años, para la emisión de certificados bursátiles de largo plazo con carácter revolvente por hasta 15,000 millones de pesos.
Con un portafolio de 703 inmuebles en operación, que representan más de 2.2 millones de metros cuadrados construidos en las 32 entidades federativas de México, Sakly mantiene un nivel de ocupación del 99.6% y reportó para el cierre de 2024 ingresos totales por $9,378 millones de pesos, así como una utilidad neta de $6,524 millones de pesos.
La operación, que marca un hito corporativo para Sakly y Grupo Coppel, subraya su compromiso de convertirse en una emisora institucional relevante, así como de contribuir a un mercado bursátil más líquido y competitivo en México.
Acerca de SaklySakly, subsidiaria de Grupo Coppel, es una compañía inmobiliaria con más de 20 años de experiencia en la adquisición, administración y arrendamiento de inmuebles comerciales, logísticos y de oficinas. Cuenta con un portafolio de 703 propiedades en operación, con presencia en las 32 entidades de México y una ocupación de 99.6%.
Para más información:
Oscar Obregón
Comunicación Sakly
contacto@sakly.com.mx
Cel.: 55-5298-9089
Francisco Rodríguez Daniel
Director de Comunicación Corporativa, Grupo Coppel
Cel.: 56-4166-0449
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